Елена приходит к Стефану и требует рассказать ей кто он такой и причастен ли он к тем пугающим событиям, которые происходят в Мистик Фоллз. Стефан рассказывает ей все о своей жизни как человека, так и вампира. Он привозит Елену на место разрушенного, но некогда красивого и богатого дома семьи Сальваторе. Здесь он рассказывает о том, что его соперничество с Деймоном началось еще во времена Гражданской войны, когда они повстречали Кэтрин. Оба брата без памяти влюбились в эту девушку, она была вампиром и в итоге сделала вампирами Дэймона и Стефана. Елена решает, что им лучше расстаться и держаться друг от друга подальше.
В это время Деймон увидев, что Вики еще не умерла от его укусов, решает превратить ее в вампира. Смущенная и напуганная новыми ощущениями Вики сбегает. Она, еще не полностью перевоплотившись, питается разобраться в своих чувствах и бежит к Джереми, а потом к брату Мэтту. Стефан понимает, что сейчас только он может помочь Вики определить свою дальнейшую судьбу.
А тем временем шериф Форбс, мэр Локвуд и Логан делают решительные шаги, чтобы защитить свой город. Логан с помощью старинных часов Гильбертов выслеживает разговаривающих в лесу Стефана и Вики. Он стреляет деревянными пулями в Стефана, заносит над ним осиновый кол, но в это время внезапно появляется Дэймон и убивает Логана. А Вики завершает ритуал и превращается в новообращенного вампира.