У Деймона появляется опасный враг Стефан принимает решительные меры, что бы выяснить причину возвращения Кэтрин в Мистик Фолс, он шокирован узнав новые подробности событий происшедших в 1864 году. Дэймон пробует новую тактику для разрешения проблем с Мэйсоном Локвудом… Тайлер заставляет Мэйсона рассказать ему о тайнах семьи Локвудов. Когда Кэтрин выдвигает ультиматум, у Стэфана и Елены остается очень мало вариантов.