У Стефана день рождения, его поздравить приезжает хорошая старая подруга Лекси, 350-летний вампир. Дэймон приносит шерифу Форбс вербену и выведывает все, что известно Совету основателей о вампирах, тем самым отводя от себя любые подозрения.
Бонни уже значительно увереннее чувствует себя в роли ведьмы и даже пытается развлечь Елену с помощью забавных магических фокусов.
Под влиянием внушения Дэймона, Кэролайн решает устроить вечеринку в местном клубе. Лекси вытягивает Стефана пойти куда-нибудь погулять и отметить его день рождения. В итоге они приходят на вечеринку Кэролайн, как и хотел Дэймон.
Все еще расстроенная последними событиями, Елена прилагает все усилия, чтобы избегать Стефана. Но после откровенного разговора с Лекси она понимает, что у их отношений со Стефаном, возможно, еще есть шанс. Из-за настойчивости Дэймона Кэролайн пытается забрать его кристалл у Бонни, но безуспешно и Даймон продолжает искать способы получить назад свой талисман.
Кэролайн изрядно выпивши, изливает душу Мэтту. Он помогает ей добраться домой и остается всю ночь дежурить у ее постели.
На вечеринке случается нападение на человека, клуб окружает полиция и они уверены, что это дело рук Лекси. Вечер неожиданно заканчивается очень трагично, а между братьями завязывается жестокая борьба из-за гибели Лекси.